SLB, 채권 공개매수 초기 결과 및 최대 매입금액 상향 발표

2022-12-07 16:20 출처: SLB (뉴욕증권거래소 SLB)

휴스턴--(뉴스와이어) 2022년 12월 07일 -- SLB는 간접 전액 출자 자회사인 슐룸베르거 홀딩스 코퍼레이션(Schlumberger Holdings Corporation, 이하 SHC)이 제안한 공개매수의 초기 결과를 발표했다.

SHC는 앞서 아래 표에 기재된 채권(이하 ‘채권’)을 프리미엄으로 포함하되 경과 이자(아래 정의에 따름)는 제외하고 총 매입 가격 5억달러(금액은 수정될 수 있음. 이하 최대 매입 가격)까지 현금으로 매입할 계획이라고 발표한 바 있다. 채권 매입 제안은 앞으로 ‘제안’으로 칭한다. 이와 함께 SLB는 최대 매입 가격을 5억달러에서 최대 8억달러로 상향했으며 인수 우선순위 3·4 순위 채권은 매입하지 않을 것이라고 밝혔다. 이전에 발표된 기타 모든 매입 조건은 그대로 유지한다.

제안은 2022년 11월 21일 자 매수 제안에 명시된 조건 및 약관에 따라 이뤄진다.(공개매수 제안은 수시로 수정 또는 보완될 수 있음) 이 보도 자료에 기재됐으나 별도로 정의되지 않은 용어는 공개매수 제안에 정의된 의미를 뜻한다.

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3uxFWJW)

공개매수 제안을 포함해 제안과 관련된 모든 문서와 업데이트 내용은 매입/정보 대리인(아래 정의됨)이 제공하며, 웹사이트(http://www.dfking.com/slb)에서도 확인할 수 있다.

SLB는 2022년 12월 6일 늦게 매입이 승인된 채권과 관련 비율 배분을 포함한 매수 가격을 발표할 예정이다.

해당 날짜까지 일반 조건을 충족하거나 포기하는 조건으로 조기 입찰 시간 또는 그 이전에 유효하게 입찰되고(또한 유효하게 철회되지 않은) 매입이 승인된 모든 채권은 2022년 12월 8일로 예상되는 ‘조기 결산일’에 회사가 매입한다. 이를 통해 채권을 매각한 모든 채권 보유자는 해당하는 총 보상 외에 조기 결산일 이전의 이자 지급일로부터 조기 결산일을 제외한 날까지 누적된 이자 및 미지급 이자에 상응하는 현금(원금 1000달러당 가장 근접한 센트 단위로 반올림)을 지급받는다.

제안은(공개매수 제안이 연장되거나 종료되지 않는 한)(해당 날짜 및 시간은 ‘만료시간’으로 칭함) 2022년 12월 19일 오후 11시 59분(뉴욕시 기준)에 만료된다. 철회권은 2022년 12월 5일 오후 5시(뉴욕시 기준) 만료됐다. 입찰된 채권은 더 이상 철회할 수 없다. 초기 입찰 시간 또는 그 이전에 유효하게 입찰된(또한 유효하게 철회되지 않은) 채권의 양이 최대 원금을 초과했으므로 조기 매수 입찰 시간 이후에는 추가 채권 매수가 수락되지 않는다.

SHC는 매입 제안에서 언급한 준거법과 규정에 따라 매입 제안에 게재한 조건의 수정, 연장, 중단해 만료 시간 전 또는 중에 매입 제안을 단독으로 충족·공시·종료할 권리를 가진다.

SHC는 이번 채권 공개매수에서 도이치뱅크시큐리티(Deutsche Bank Securities Inc.)와 J.P.모건시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC)를 딜러 매니저로 선임했다. 도이치뱅크시큐리티(수신자 부담 전화: (866) 627-0391, (212) 250-2955), J.P.모건시큐리티(수신자 부담 전화: (866) 834-4666, (212) 834-3424)에 문의하면 매수 제안과 관련된 자세한 조건을 확인할 수 있다.

SHC는 이번 채권 공개매수의 응찰·정보 중개인으로 D.F. 킹 앤 코(D.F. King & Co.)를 선정했다. 회사(수신자부담 전화: (800) 290-6424/(212) 269-5550, 이메일: slb@dfking.com)에 문의하면 매입 제안에 관한 자세한 정보를 확인할 수 있으며 제안서 사본을 받을 수 있다. 브로커, 딜러, 상업은행, 신탁회사, 기타 관리자를 통해서도 도움을 받을 수 있다. 웹사이트(http://www.dfking.com/slb)에서 매수 제안서를 확인할 수 있다.

이 보도자료와 매수 제안, 이하 전자 매체는 어느 사법권에서도 해당 채권을 매입 또는 매수할 것을 제안하지 않는다. 이는 해당 증권법이나 기타 법률을 위반하는 행위다. 이 보도자료의 배포는 특정 사법권에서 법의 제한을 받을 수 있다. 이번 매입 제한은 채권의 발행 및 인수가 증권법, 블루스카이법 또는 기타 관련법에 저촉되는 법적 관할지역에서의 채권 보유자에게는 해당하지 않는다. 증권법 또는 블루스카이법에 따라 제안이 라이선스를 보유한 브로커 또는 딜러에 의해 진행되도록 규정한 관할지역의 경우 이 제안은 SHC를 대리해 딜러 매니저 또는 해당 관할지역의 법에 따라 허가받은 등록된 브로커 또는 딜러가 대행한다.

SLB 개요

SLB(뉴욕증권거래소: SLB)는 조화로운 지구를 위한 에너지 혁신을 주도하는 글로벌 기술 기업이다. 100여 개국 이상에 포진한 세계적 입지와 200개국 가까운 국적의 직원을 둔 SLB는 날마다 석유와 가스를 혁신하고 대규모 디지털호를 추진하며 산업을 탈탄소화하는 한편, 에너지 전환을 가속하는 새로운 에너지 시스템을 개발하고 확장하기 위해 노력하고 있다. 웹사이트(slb.com)에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

미래예측진술 관련 주의문

이 보도자료는 연방증권법에 의거한 미래예측진술을 담고 있다. '기대한다’, ‘그럴 수 있다’, ‘그렇게 믿는다’, ‘계획한다’, ‘추정한다’, ‘그러고자 의도한다’, ‘예상한다’, ‘그래야 한다’, ‘그럴지도 모른다’, ‘그럴 것이다’, ‘그렇게 본다’, ‘그럴 가능성이 있다’ 등 역사적 사실이 아닌 모든 진술과 표현이 미래예측진술에 해당한다. 미래예측진술은 주식공개매수의 예상 완료 시기, 공개매수 보상 관련 진술과 같은 다양한 정도의 불확실한 문제를 다룬다. SLB와 SHC는 미래예측진술이 그대로 실현될 것이라는 어떠한 보증도 하지 않는다. 미래예측진술을 좌우하는 위험과 불확실성은 SLB가 미국 증권거래위원회(SEC)가 10-K, 10-Q, 8-K 양식으로 최근 제출한 보고서에서 자세히 확인할 수 있다. 이런 위험이나 불확실성이 하나라도 실현되면 미래예측진술로 그린 결과와 실제 결과는 크게 달라질 수 있다. 미래예측진술은 2022년 11월 21일에 한해 유효하며, SHC는 새로운 정보를 입수하거나 상황 등이 바뀌었다고 해서 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의도나 의무를 일절 지지 않는다.

Slb.com/newsroom

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20221205005743/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

웹사이트: https://www.slb.com/
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